Генеральный директор и сооснователь NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) давно известен как один из самых убедительных апологетов собственной компании. Его оптимизм по поводе будущего NVIDIA не уступает даже Марку Бениоффу (Marc Benioff) из Salesforce. Но, в отличие от многих, Хуанг не просто громко заявляет — он регулярно подкрепляет слова результатами.
Вот и на этот раз он не сдержался: по его словам, компания открыла совершенно новый рынок объёмом $200 млрд. И, учитывая, как NVIDIA выполняет прогнозы квартал за кварталом, в это уже легче поверить, чем усомниться.
Центр революции — Vera, новая CPU от NVIDIA
Новый рынок, по словам Хуанга, построен вокруг процессора Вера (Vera), который компания представила в марте. На недавнем звонке с аналитиками, после того как NVIDIA показала рекордные $81,6 млрд выручки и прогноз на следующий квартал — $91 млрд, — Хуанг представил Vera как прорывной продукт, способный стать мощным драйвером роста.
Важно, что Vera уже продаётся не только отдельно, но и в комплекте с GPU Рубин (Rubin). И, по словам Хуанга, только за этот год компания заключила контрактов на $20 млрд чисто на автономные CPU Vera.
Почему CPU, а не GPU?
До сих пор NVIDIA ассоциировалась в первую очередь с GPU — графическими процессорами, которые стали основой для машинного обучения (machine learning). CPU же традиционно были царством Intel и AMD. Хотя у NVIDIA уже был опыт в этой сфере, это никогда не было её фокусом.
Но сейчас всё меняется. Крупные игроки, включая Amazon Web Services, активно развивают собственные процессоры для ИИ. Недавно AWS подписала масштабный контракт с Meta на поставку миллионов собственных ИИ-чипов. Глава Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) прямо заявлял, что AWS может создавать и GPU, и CPU, не уступающие, а то и превосходящие решения NVIDIA.
И всё же Хуанг уверен: Vera — это игра с новыми правилами.
«Мир перестраивает вычисления под агентный ИИ»
«Vera открывает для NVIDIA совершенно новый рынок объёмом $200 млрд — рынок, к которому мы раньше не обращались. Каждый крупный гиперскейлер и производитель систем уже сотрудничает с нами. Мир перестраивает вычисления под агентный ИИ и физический роботизированный ИИ. А NVIDIA находится в центре этих изменений».
По его словам, если «мышление» ИИ-моделей происходит на GPU, то агенты — на CPU. Именно процессоры будут выполнять задачи, которые поручают ИИ-агентам, и, по прогнозу Хуанга, такие агенты в будущем будут использовать собственные, похожие на ПК, вычислительные устройства.
Вера заточена под одну ключевую задачу — обработку токенов с максимальной скоростью. В отличие от классических облачных CPU, которые оптимизированы под множественные ядра и запуск множества приложений, Vera создаётся для нового типа нагрузки.
Будущее: миллиарды агентов вместо миллиарда людей
«В мире есть миллиард пользователей, — сказал Хуанг. — Но, по моему мнению, впереди у нас миллиарды агентов. Не сегодня, конечно. Мы к этому растём. Но эти миллиарды агентов будут использовать инструменты. И эти инструменты будут похожи на ПК — так же, как мы с вами используем ПК сегодня».
А значит, потребность в CPU будет расти в геометрической прогрессии. И, по мнению Хуанга, NVIDIA готова стать поставщиком этих процессоров первой очереди.