Кто не любит азарт панического страха упустить выгоду (FOMO)? От эпохи доткомов до Web 2.0, виртуальной реальности и блокчейна — индустрия технологий не раз поддавалась трендам.
Пузырь вокруг искусственного интеллекта (ИИ) — это главный из них. Его первое следствие — гонка за энергомощностями для дата-центров — уже породила безумную борьбу за поставки природного газа и оборудование. Если бы FOMO мог плодиться, у пузыря с ИИ уже были бы внуки.
Во вторник Microsoft заявила, что работает с Chevron и Engine No. 1 над строительством электростанции на природном газе в Западном Техасе мощностью до 5 гигаватт. На этой неделе Google подтвердил, что строит с компанией Crusoe газовую электростанцию в Северном Техасе мощностью 933 мегаватта. А неделей ранее Meta объявил о добавлении семи новых газовых электростанций к своему дата-центру Hyperion в Луизиане, доведя общую мощность до 7,46 гигаватта — этого хватит, чтобы обеспечить энергией весь штат Южная Дакота.
Где ещё они построят такие объекты — вопрос времени.
Недавние инвестиции сосредоточены на юге США, где находятся одни из крупнейших в мире месторождений природного газа. По оценкам Геологической службы США, запасов только в одном регионе хватит, чтобы обеспечить энергией всю страну в течение 10 месяцев. Каждый оператор дата-центров хочет получить свою долю.
Ажиотаж вокруг газа привёл к дефициту турбин для электростанций. Согласно прогнозу аналитической компании Wood Mackenzie, к концу года их цены вырастут на 195% по сравнению с 2019 годом. На долю оборудования приходится от 20% до 30% стоимости строительства электростанции. Сейчас новые заказы принимаются только на 2028 год, а срок поставки турбин достигает шести лет.
Это значит, что технологические компании делают ставку на три вещи: что ажиотаж вокруг ИИ не спадёт, что ИИ будет требовать экспоненциально растущие объёмы энергии, и что газовые электростанции будут необходимы в эпоху ИИ.
Но третий пункт может обернуться ошибкой.
Да, запасы природного газа в США велики, и поскольку его транспортировка дорога, страна частично защищена от кризисов на Ближнем Востоке. Однако ресурсы не бесконечны. В последнее время рост добычи в трёх главных регионах — на которых приходится три четверти всей сланцевой добычи газа в США — заметно замедлился.
Насколько защищены технологические компании от колебаний цен — неясно. Ни одна из них не раскрывает детали своих контрактов. Многое будет зависеть от того, насколько жёстко зафиксированы цены в этих соглашениях.
Даже если цены зафиксированы, последствия всё равно могут быть.
Природный газ обеспечивает около 40% электроэнергии в США, сообщает Управление энергетической информации. Это значит, что цена на электричество напрямую зависит от цены на газ. Компании могут временно избежать критики, размещая газовые электростанции «за счётчиком» — то есть подключая их напрямую к дата-центрам, минуя общую сеть. Но газ — ресурс ограниченный, и если амбиции станут слишком большими, даже такие схемы могут поднять цены на энергию для всех. Мы уже видели, как это происходит.
Раздражение будет не только у домохозяйств. Другие отрасли, особенно те, что сильно зависят от газа и пока не могут перейти на возобновляемые источники, могут возмутиться, что дата-центры забирают столько ресурсов. Запитать дата-центр ветром, солнцем и аккумуляторами — легко. А вот химический завод — совсем другое дело.
Ещё есть погода. Один холодный зимний месяц может резко изменить ситуацию: спрос на отопление вырастет. Скважины могут замёрзнуть, как это произошло в Техасе в 2021 году, и поставки резко сократятся. Когда газа не хватает, поставщики встают перед выбором: оставить работать дата-центры с ИИ или дать людям отапливать дома?
Покупая газ и уходя «за счётчик», технологические компании могут заявлять, что «сами обеспечивают себя энергией» и не нагружают электросеть. Но на деле они просто переносят нагрузку с одной сети на другую — на газовую инфраструктуру. Ажиотаж вокруг ИИ показал: цифровой мир всё ещё физически ограничен. Имеет ли смысл делать ставку на исчерпаемый ресурс? Возможно, компании пожалеют, что поддались FOMO.